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新冠疫情下全国塑料加工企业复工复产情况的调研报告

问卷结果显示截至2月21日,67.2%的塑料加工企业已复工复产,已复工与未复工的企业约为2:1。

发布日期:2020-02-24 来源:中国化工经济技术发展中心 作者:化工数据中心、塑化电商联盟

春节过后,中国化工经济技术发展中心一直高度关注疫情对塑料及下游加工行业经济运行的影响,陆续收到了塑料产业上、下游相关企业有关产品销不出、原料运不进、用工回不来及资金要断流等问题的反映,特别安排中国石油和化学工业联合会化工数据中心和塑化电商联盟秘书处的具体工作部门信息市场处,负责塑料下游企业复工复产情况的调研工作。
为此,信息市场处会同塑化电商联盟理事单位和重点塑料原料贸易企业本着深入了解全国塑料加工企业复工复产情况及疫情对我国塑料加工企业带来的冲击和影响,将问卷调研集中反映的问题向政府和相关企业反馈的目的,紧密围绕企业是否复工复产、企业应对疫情采取的措施、已复工企业员工上岗率和开工负荷情况、原料库存水平以及采购方式和影响情况、国内和出口订单变化情况、预期上半年营收变化、未能复工复产的原因及复工日期等若干关注度高的问题设计了问卷;并于2020年2月17日至2月21日组织塑化电商联盟理事单位及所属会员企业,共同对不同加工领域、不同企业规模的200余家重点塑料加工企业,定向发放了复工复产情况的专项问卷调查。截至2月21日,共收到来自广东、山东、内蒙古、辽宁等19个省(自治区、直辖市)的有效问卷150余份。
1.企业复工总体调研情况
从问卷调研结果看,67.2%的调研企业已复工复产,已复工与未复工的企业约为2:1。考虑到本次问卷投放偏向于企业规模中上水平且本行业自身中小企业比例较高的实际,全国塑料加工企业67.2%的复工率应略高于实际复工水平。
从回收问卷的企业分布看,来自广东、山东、内蒙、江苏和东三省的问卷较多,共占总调研企业的73.8%,该比例与问卷重点投放区域相吻合;从《中国塑料企业发展报告(2019)》(石化联合会化工数据中心、塑化电商联盟共同发布)发布的区域和子行业分布情况看,上述5个地区的塑料加工企业产业结构在全国范围内具有较强的代表性。
分地区看,山东省复工比例为90.5%,已复工比例最高;其次是广东省,已复工比例为80.6%,东北地区复工比例为76.5%,江苏为66.7%,内蒙地区为14.3%,其他地区平均为54.5%。内蒙地区复工比例较低的主要原因在于该地区塑料加工产业规模本身不大,被调研企业整个规模小于发达地区,考虑到季节性因素和疫情影响下,整体复工率不高。

从调研企业的资产规模看,5000万以上的企业占37.7%,3000万以上的占53.6%,这一数据也侧面反映出塑料加工企业在不断做大做强、做精做尖发展中企业资产规模在不断增加;另外,规模在1000-3000万元占比为15.6%, 500-1000万元的企业占比为16.4%,500万以下小类企业占比为21.3%。

2.细分行业企业复工情况
参与调研的企业多元化经营比例较高,从事两个以上加工领域的企业占比为31.2%。从具体加工领域看,从事塑料改性、色母粒、鞋材、滴灌带、医疗器械等加工的其他塑料加工业企业占比最高,达到了45.6%,这些企业资产规模较大且多元化生产比例较高;另外,塑料薄膜制造企业占16.7%,资产普遍超过5000万元;塑料丝、绳及编织品制造占13.5%;日用塑料加工制造占10.3%;塑料板、管、型材制造占比9.6%。

分行业复工情况看,日用塑料加工行业复工比例最高,达到了75%,其次为塑料丝、绳和编制行业,为71.4%,样本企业较多且资产规模较大的其他塑料加工业复工比例分别为63.2%,低于全行业67.2%的平均水平。这一数据也显示,塑料加工行业中大型企业的复工任务仍很艰巨。另外,塑料薄膜制造业复工比例为69.2%。

3.面对疫情企业采取的应对措施分析

面对疫情,调研企业纷纷采取与客户协商合同延期、加强线上服务、采用自动化生产和加快新产品与新服务开发等措施减小疫情对企业经营的影响。其中,企业选择加快新产品、新服务开发的比例为20.5%。另外,在问卷调查还显示,选择降薪和裁员的企业占比仅为7.3%,申请政府资金救助等金融措施的企业为18.9%。建议企业在应对疫情时采取多项应对措施,打组合拳,尽量避免降薪或裁员的情况发生;有条件的企业务必多与政府和金融机构保持密切沟通,稳定经营。
4.已复工企业情况分析
(1)企业开工负荷和员工上岗情况
问卷显示,复工复产企业的开工负荷整体不高,开工负荷不足五成的企业占比为57.3%,开工负荷五成到九成的占比为37.8%,开工负荷超过九成的占比仅为4.9%。

另外在已复工企业的员工上岗率方面,在50%以上的为54.9%,超过70%的比例仅为28.0%;另外有45.1%的企业员工到岗率在50%一下。从员工上岗比例看,已复工企业的复工复产工作仍有较大空间。

(2)复工企业原料库存水平和采购影响调研

调研企业中复工复产企业库存原料相对充实。48.8%的企业原料库存充足;36.6%的企业原料库存仅能维持目前开工负荷,提升开工负荷就会面临原料不足的困境;12.2%的企业库存低随时可能断料;还有2.4%的企业受限于库存低暂未进行生产。

在原料采购方面,复工复产企业原料从厂家采购的企业数超过从贸易商采购的企业数。从厂家采购的企业中有32.9%未受到影响,15.9%受厂家缺货的影响,58.5%受到物流发货慢的影响。从贸易商采购的企业中14.6%未受到影响,12.2%受厂家缺货的影响,45.1%受到物流发货慢的影响。物流发货慢是企业采购原料中遇到的最大难题。

(3) 订单情况同期比对情况
调研企业中,较往年同期下游订单数量下滑的企业居多。订单数量下滑50%以内的企业占比达到62.2%,下滑超过50%的企业占比为19.5%,订单保持不变的企业占比仅为18.3%。疫情对产业链的冲击涵盖了上中下游,另外物流受阻等因素,均是造成企业订单减少的原因。

另外,调研企业中有35.3%的企业有出口订单。数据显示, 45.1%的企业反馈出口订单未受影响,36.6%的企业反馈出口订单较同期减少50%以内,18.3%的企业反馈出口订单减少超过50%。

(4)复工企业经营面临的问题和防控的难点
问卷显示,复工企业面临的三大突出问题是员工到岗率低、仓储物流不畅和下游订单不足。其他问题还包括原材料供应不足、周转资金紧张、政府防疫措施限制导致开工率低、人工原材料价格大幅上涨、防疫措施不够和融资难、融资贵等。
另外,问卷显示复工后企业面临最大的两项疫情防控难点为口罩、消毒液等防疫耗材不足和人员、物资流动大带来传染风险,这两项占比分别为62.2%和59.8%。这也是全国制造业复工后防疫面临的普遍难题,防疫耗材供应的是否充足直接制约着全国企业的复工水平。
5.未复工企业情况分析
(1) 企业尚未复工复产的原因调研
问卷显示当地政府防疫措施严格导致员工无法完全到岗是企业无法复工复产的主要原因,当然政府防控措施严格是把双刃剑,尚未复工企业均反映完全理解当地政府的防控措施。另外,无法判断疫情进展影响经营计划、仓储物流不畅、订单不足等也会影响企业的复工复产。

(2)企业计划复工时间调研情况
调研显示未复工复产中80%的企业有明确复工复产的计划,有接近1/3的企业表示将在2月24日前复工,计划在2月24日至3月1日期间复工的企业为27.5%,计划在3月1日至3月15日期间复工的企业为15%;另外有15%的企业表示当前仍没有开工或营业计划。
6.调研企业经营现状和上半年经营预测及后市展望
(1)企业账上现金余额能维持经营的时间
参与调研企业中,企业账上现金余额能维持1个月以内的企业占比为39.3%,维持3个月的企业占比为32.0%,能维持超过半年的企业占比为28.7%。从企业账上现金余额情况看,企业经营现状非常不乐观,不复工现金流会出现问题,复工面临防疫难度大且订单偏低导致经营困难的问题。

(2)预期2020年上半年营业收入情况
参与调研企业中,超过70%的企业预计上半年营收下降10%以上。其中,预计营收下降10%-30%的企业占比为37.7%,预计营收下降超过30%的企业占比为34.4%,预计营收持平的企业占比为18.0%,预计营收增长的企业仅为9.8%。
(3)企业对后市情况的展望
问卷显示尽管遭遇疫情,但企业对后期发展及所处生产领域的市场前景仍持有乐观态度。其中,41.0%的企业选择“病树前头万木春”的乐观预期,40.2%的企业选择“船到桥头自然直”的淡定态度,18.9%的企业选择“屋漏偏逢连夜雨”的相对悲观态度。企业对后市乐观态度是建立在中国经济稳步复苏、制造业升级和政府对企业政策扶持之上。

7.重点地区复工复产情况分析
(1)山东
参与调研的企业中,山东省复工复产率最高,已经复工复产(包含春节假期未停工停产)的企业数量占该省调研企业总数的90.5%;还未复工复产的企业数量占9.5%。山东省企业复工率高的原因主要原因一方面在于该省塑料加工产业优势突出,被调研企业规模较大且抗风险能力较强,另一方面该省防疫耗材产业链相互关联也带动塑料加工产业复工率提高。
另外,在已复工复产企业中,员工上岗率在50%以上的企业占比52.6%,上岗率在30%以下的仅占15.8%;开工负荷在50%以上的企业占比在50%以上;原料充足的企业占比52.6%,仅维持目前开工负荷的占36.8%,随时可能断料的仅占10.5%。
(2)广东
参与调研的企业中,广东已经复工复产(包含春节假期未停工停产)的企业数量占该省调研企业总数的80.6%;还未复工复产的企业数量占19.4%。广东复工率高的主要原因在于受疫情影响不算严重且企业外贸订单较多。
已复工复产企业中,员工上岗率在50%以上的企业占比约75%;开工负荷在50%以上的企业占比约50%;原料充足的企业占比约62.5%,仅维持目前开工负荷的占25%,随时可能断料的占比仅12.5%。
(3)内蒙
参与调研的企业中,内蒙古自治区已经复工复产(包含春节假期未停工停产)的企业数量仅占该自治区调研企业总数的14.3%;还未复工复产的企业数量占85.7%。内蒙地区复工比例较低的主要原因在于该地区塑料加工产业规模较沿海地区本身不大,且被调研企业整个规模小于沿海地区,在季节性因素和疫情因素双重影响下,整体复工率不高。
已复工复产企业中,员工上岗率基本在30%-50%;开工负荷在50%以下;原料也仅能维持目前的开工负荷。说明内蒙古自治区受疫情影响较大,严重影响了塑料加工企业的生产。
(4)东北地区
参与调研的企业中,东北地区已经复工复产(包含春节假期未停工停产)的企业数量占该地区调研企业总数的76.5%;还未复工复产的企业数量占23.5%。实际上东北地区复工率高的主要因素在于辽宁省企业复工率较高,一方面辽宁产业优势高于吉林和黑龙江且辽宁受季节性生产因素影响弱于另外两省,另一方面调研问卷中辽宁企业相对规模较大,抵抗疫情能力更强也是助推东北地区复工率高的主要因素。
已复工复产企业中,员工上岗率在50%以上的企业占比30.8%;开工负荷在50%以上的企业占比约23.1%;原料充足的企业占比约30.8%,仅维持目前开工负荷的占46.2%,库存低无实质生产的占15.4%。
8.关于促进塑料加工企业复工复产的建议
(1)企业层面
①复工复产企业除积极为员工准备安全防疫物品和做好员工健康档案登记外,还需重点在员工上班前准备、员工入厂路径、员工用餐管理采取有效措施,并有效加强企业防控安全管理措施和防控跟踪管理措施。
②务必做好企业复工后员工流动和外来商务人员的管理。
③积极与相关政府部门和金融机构保持密切沟通,及时反馈实际情况及困难,充分运用各种金融支持手段确保稳定经营以及确保防疫物资采购与运输通畅。
(2)政府层面
①各级地方政府应根据当地实际防疫情况优化和减少企业复工手续,积极为企业复工创造条件;进一步加大在税费政策上阶段性的“减免退”等措施,并对企业信用良好和积极捐款捐赠助力打赢防控战役的企业提供有效扶持。
②进一步疏导和加快物流仓储行业的恢复工作。在保障防疫工作的前提下,简化手续以及手续透明化,进一步提高人员与货物流转的效率。政策允许下,对外省务工人员开通绿色渠道,确保企业人员到岗。
③进一步引导金融机构向塑料加工企业提供有效的金融支持,如放宽企业贷款资格审查、缩短放款期以及提供多样化的金融产品等。
特别声明:鉴于调研时间仓促和调研样本数量偏少的原因,本问卷仅反映了问卷企业的情况并不能完全反映全行业的情况。因此,本报告仅作为使用单位参考所用。不足之处,敬请谅解。

特别鸣谢:内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江四省区工信厅对本次问卷调研的大力支持!

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